Unser Kerngeschäftsfeld im Bereich Finance ist das gesamthafte Investment- und Risikocontrolling für Finanzveranlagungen (Aktien, Zinsen, Währungen); nur durch diese integrierte Gesamtsicht lässt sich das Veranlagungsportfolio risikoorientiert steuern.
Neben dem zu erwartenden Veranlagungsertrag steht für uns das Risiko im Mittelpunkt. Mit einem Risikoeinstufungstest wird die persönliche Risikotoleranz quantifiziert und der individuell tragbare Risikolevel festgelegt. Auf Wunsch werden mit Simulationsstudien mögliche künftige Wertentwicklungen des Portfolios aufgezeigt.
Als Risikomessverfahren hat sich inzwischen der „Value-at-Risk" (= VAR) Ansatz als Stand der Technik etabliert. Mit dem VAR wird ein Verlustpotenzial definiert, welches innerhalb einer vorgegebenen Zeit mit einer bestimmten statistischen Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. Mit dem VAR-Verfahren werden Negativszenarien und deren Auswirkung auf das Depot durchleuchtet. Wird das persönliche Risikolimit überschritten, besteht in dem Sinne Handlungsbedarf, dass von riskanten in sicherere Anlageformen umzuschichten ist.
Wir erbringen unsere Risikocontrolling-Leistungen vor allem für institutionelle Kunden, Investmentfonds und Privatstiftungen.
Des Weiteren erarbeiten wir für unsere Kunden - Veranlagungskonzepte: Die Investmentstrategie muss Ihren Bedürfnissen (Anlagehorizont, Lebensalter, Risikoeinstellung, Liquiditätsbedürfnis etc.) entsprechend ausgearbeitet werden. Die Strategieumsetzung erfolgt durch unser Know-How mit den weltweit besten Produkten, insbesondere Investmentfonds.
- Kreditkonzepte: Unser Ziel ist die Optimierung der Kreditkonditionen, die Gestaltung flexibler Verträge sowie eine laufende Betreuung.
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